Yen se Fortalece Tras Intervención Coordinada de EE. UU. y Japón

La intervención coordinada entre EE. UU. y Japón logró frenar el debilitamiento del yen, provocando un descenso del USD/JPY. Por otro lado, los futuros del crudo se desplomaron tras el anuncio de posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán, señalando una desescalada de tensiones. Los mercados también digieren la desaceleración del PMI manufacturero chino y la volatilidad en Corea del Sur.

Resumen últimas noticias publicado el 3 de agosto a las 07:15h.

Macro y geopolítica

• Yen se fortalece por intervención. EE. UU. y Japón intervinieron conjuntamente en el mercado de divisas, frenando el debilitamiento del yen, con el Tesoro de EE. UU. posiblemente usando euros para evitar la venta de dólares. → Impacto significativo en la política monetaria y las estrategias de divisas.
• Crudo se desploma por Irán. Los futuros del petróleo Brent y WTI cayeron bruscamente tras la confirmación de conversaciones anticipadas entre Estados Unidos e Irán. → Fuerte presión bajista sobre los precios del crudo y acciones energéticas.
• PMI manufacturero China se desacelera. El PMI de manufactura de RatingDog para China cayó a 50.9 en julio, su octavo mes de expansión, pero a un ritmo menor. → Sugiere una ralentización del impulso económico y demanda en China.
• Eurozona con pérdidas por clima. Incendios forestales y olas de calor causaron €3.1 mil millones en pérdidas en la Eurozona, superando la media anual. → Aumenta el riesgo climático y financiero para la región.
• Vietnam registra déficit comercial. Vietnam experimentó su octavo déficit comercial mensual consecutivo en julio, con un aumento del 41.4% en las importaciones. → Presión sobre la balanza de pagos y la divisa local.
• Aprobación del presidente surcoreano cae. La aprobación del presidente Lee de Corea del Sur descendió a su nivel más bajo, en medio de controversia y una caída bursátil. → Señal de inestabilidad política que puede afectar el sentimiento del inversor.
• Corea del Sur limita apalancamiento. Reguladores surcoreanos planean imponer topes de emergencia al apalancamiento de acciones individuales para proteger a los inversores. → Reduce el riesgo sistémico, pero podría limitar la liquidez a corto plazo.
• PBOC inyecta liquidez al mercado. El Banco Popular de China realizó una inyección neta de CNY 562.5 mil millones en operaciones de mercado abierto. → Proporciona soporte de liquidez y alivia la tensión en el mercado chino.
• Explosión cerca del estrecho de Ormuz. Un petrolero reportó haber escuchado una explosión cerca de la entrada oriental al estratégico estrecho de Ormuz. → Aumenta la prima de riesgo geopolítico para el transporte marítimo y petróleo.
• Malasia considera exportar tierras raras. El gobierno evalúa relajar la prohibición de exportaciones de tierras raras no procesadas para impulsar su cadena de suministro. → Potencial impacto en la oferta global de minerales críticos.
• Eventos clave de la semana. EE. UU. publicará nóminas no agrícolas, China reservas FX e IPC, y AMD y SpaceX presentarán resultados. → Múltiples catalizadores económicos y corporativos a seguir.
• China expande economía marina. La economía marina de China creció un 5.1% interanual en la primera mitad, superando el crecimiento del PIB total del país. → Refleja un sector en auge con potencial de inversión.
• Inventario de coches en China alto. El índice de advertencia de inventario de distribuidores de automóviles en China fue del 61.1% en julio, manteniéndose por encima del umbral de expansión-contracción. → Indica exceso de oferta y presión sobre los márgenes en el sector automotriz.

Empresas relevantes y resultados corporativos

• Alibaba y Baidu lideran tecnológicas. Alibaba subió casi un 7% tras lanzar la beta pública de Qianwen Office; Baidu, Tencent y JD también avanzaron. → Fuerte impulso alcista para el sector tecnológico chino, impulsado por IA.
• Samsung (GS): demanda superará oferta. Goldman Sachs elevó el precio objetivo de Samsung Electronics, previendo que la demanda de memoria superará la oferta en 2027-2028. → Positivo para el sector de semiconductores, especialmente en memoria de alta gama.
• Ant Lingbo busca financiación IA. La unidad de IA de Ant Group, Ant Lingbo, podría buscar financiación independiente debido a la presión sobre sus recursos internos. → Indica el elevado coste de la inversión en IA y la necesidad de capital.
• TSMC adelanta objetivo de 3nm. El proceso de 3nm de TSMC alcanzará su objetivo de 180.000 obleas mensuales a principios del cuarto trimestre. → Señal de aceleración en la producción de chips avanzados y mayor oferta.
• iPhone podría subir de precio. Mark Gurman sugiere un aumento de $100-$200 en el iPhone debido a escasez de chips y mayores costos de cámara. → Riesgo de menor demanda por precios más altos y posible efecto inflacionario.
• Smartphones: ingresos récord en 2T. Los ingresos globales de smartphones subieron un 7% interanual a $109 mil millones en el segundo trimestre, con ASPs creciendo un 17%. → Tendencia de los consumidores hacia modelos de gama alta y precios crecientes.
• Chery invierte en KG Mobility. Chery invertirá 75 millones de dólares en KG Mobility, ampliando la cooperación en vehículos definidos por software, autonomía y semiconductores. → Fortalece la colaboración en el sector automotriz y tecnológico.
• BofA: Capex IA supera 1.2T en 2027. Google, Microsoft, Amazon y Meta aumentarán el gasto en IA, superando 1.2 billones de dólares para 2027. → Indica una inversión masiva en infraestructura de IA, beneficiando a la cadena de suministro.
• Lee & Man Paper aumenta beneficios. (Sector Papel) Lee & Man Paper informó un incremento del 21.3% en ingresos y 69.3% en beneficios en el primer semestre de 2026. → Resultados sólidos que sugieren buen desempeño del sector.

Materias primas y energía

• Polisilicio y Litio en China. Los futuros de polisilicio subieron más de un 7%, mientras que el carbonato de litio cayó más de un 3% en China. → Refleja dinámicas de oferta/demanda específicas en la industria energética y de baterías.

Divisas y Forex

• USD/JPY rompe 156. El par cayó 170 pips intradía, rompiendo la barrera de 156 por primera vez desde mayo, tras la intervención conjunta. → Despertó la volatilidad y reforzó el yen frente al dólar.

Otros

• HKEX lanza futuros bonos RMB. La Bolsa de Hong Kong lanzó futuros de bonos gubernamentales en renminbi offshore a 5 años para satisfacer la demanda de cobertura. → Mejora las herramientas de gestión de riesgo para el RMB offshore.
• MS eleva acciones de Corea del Sur. Morgan Stanley subió la calificación de Corea del Sur a “sobreponderar” por IA y un superciclo industrial, estimando un alza del KOSPI. → Perspectiva positiva para el mercado surcoreano a pesar de la volatilidad actual.
• Volatilidad KOSPI drena liquidez. La volatilidad del KOSPI desde julio ha reducido drásticamente los depósitos de efectivo de los inversores en las corredurías. → Indica una disminución del poder de compra y potencial impulso del mercado.
• China y HK mejoran cooperación bursátil. La CSRC y SFC anunciaron medidas para profundizar la cooperación en cotizaciones, fondos y reconocimiento profesional. → Fomenta la integración de los mercados financieros y facilita operaciones transfronterizas.

Qué significa esto para tu trading hoy

El panorama actual está marcado por la intervención en divisas y la geopolítica, con el yen fortaleciéndose y el crudo cayendo por diálogos. Estos movimientos resaltan la importancia de monitorear las noticias de política monetaria y tensiones internacionales, ya que pueden generar volatilidad significativa en pares de divisas y materias primas. Además, la inversión masiva en IA por grandes tecnológicas y los datos manufactureros de China ofrecen oportunidades en sectores específicos. Presta atención a los catalizadores económicos y los informes de ganancias de esta semana para identificar posibles entradas o salidas.

Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos, no constituye asesoramiento financiero personalizado ni una recomendación de inversión.