La jornada marca una fuerte caída en los mercados asiáticos, con las acciones de semiconductores liderando las pérdidas, reflejando una corrección impulsada por dudas sobre la IA. La Fed muestra un sesgo hawkish, aumentando la probabilidad de endurecimiento, mientras que los precios del crudo y los metales preciosos retroceden. Resumen últimas noticias publicado el 28 de julio a las 08:06h.
Macro y geopolítica
- Fed: Fuerte sesgo hawkish. Una pluralidad de miembros de la Fed muestra una postura restrictiva, aumentando las probabilidades de nuevas subidas si la inflación persiste. → Potencial catalizador para mayor volatilidad en renta variable y bonos.
- RBA: No descarta más subidas. El gobernador Bullock indicó que la inflación sigue demasiado alta y el RBA está listo para actuar, incluso con más alzas. → Refuerza la preocupación por presiones inflacionarias globales.
- BOJ: Inflación subyacente estable. El IPC subyacente de junio se mantuvo en +2.7% interanual, sin cambios respecto al mes anterior. → Podría influir en la valoración del yen y la dirección de la política del BOJ.
- China MOFCOM: Defiende economía. China rechaza la tesis de la “sobrecapacidad” por demanda interna insuficiente, abogando por eliminar barreras comerciales. → Impacto en el comercio internacional y las relaciones económicas globales.
- Tensiones Ucrania: Ataque a Moscú. Rusia informa de un ataque a gran escala con drones ucranianos en la región de Moscú durante la noche. → Intensifica la incertidumbre geopolítica, afectando potencialmente a mercados energéticos.
- Israel bombardea sur Líbano. Se reportaron operaciones de bombardeo y demolición por parte de Israel en el sur de Líbano. → Incrementa el riesgo de escalada regional en Oriente Medio.
- Diplomacia clave en Oriente. Arabia Saudita, Irán, Qatar, Kuwait y Reino Unido realizan llamadas para discutir desarrollos regionales y estabilidad. → Sugiere esfuerzos por contener las tensiones regionales.
- Pictet: Fed sobrevalorada. Pictet Wealth Management opina que los mercados están sobrestimando la probabilidad de un aumento de tasas de la Fed. → Ofrece una visión alternativa a la expectativa de un endurecimiento inmediato.
- MUFG: Dólar se fortalece. Rendimientos elevados de bonos del Tesoro de EE. UU. y tensiones en Medio Oriente respaldan al dólar a corto plazo. → Presión alcista sobre el USD frente a otras divisas principales.
- Zelenskiy en EE.UU. El presidente ucraniano Zelenskiy ha llegado a Estados Unidos para reunirse con el presidente Trump y fortalecer la defensa. → Mantiene el foco en el conflicto ucraniano y el apoyo occidental.
Empresas relevantes y resultados corporativos
- Chips asiáticos: Fuerte corrección. Las acciones asiáticas caen más de un 10% desde máximos, con el MSCI Global Semiconductors & Equipment Index perdiendo 13%. → Señal de cautela ante la sobrevaloración en el sector de semiconductores.
- Microsoft: Ciberseguridad IA. Lanza un sistema de ciberseguridad con IA que actúa como atacante y defensor, delegando el 90% a IA y 10% a GPT-5.4. → Potencial de crecimiento para MSFT y disrupción en el sector de ciberseguridad.
- Cramer bajista: Centros datos. Jim Cramer advierte a inversores apalancados en centros de datos que vendan a la apertura. → Riesgo de presión bajista sobre valores relacionados con infraestructura de datos.
- Nvidia: Centro datos en Texas. La empresa está detrás de un contrato de arrendamiento de 50.000 millones de dólares para un centro de datos con chips de IA. → Refleja la continua y masiva inversión en infraestructura de IA.
- Software India supera chips. Las acciones de software de la India registran su mayor rendimiento mensual, subiendo un 16%, superando a los semiconductores. → Indica una rotación de capital hacia servicios de TI en India.
- KOSPI cae 10%: Chips arrastran. El KOSPI se desplomó un 10%; SK Hynix y Samsung Electronics cayeron más de un 12-14%. → Muestra la vulnerabilidad de mercados muy expuestos a los semiconductores.
- Orange: Resultados superan. La teleco francesa supera las expectativas de ingresos y EBITDAAL en el 2T y eleva su previsión anual. → Positiva para el valor y el sector de telecomunicaciones en Europa.
- Mercedes-Benz: EBIT ajustado al alza. El EBIT ajustado del 2T supera las estimaciones, aunque revisa los ingresos del grupo a la baja. → Muestra resiliencia en la rentabilidad, pero con cautela sobre las ventas.
- Safran: Eleva previsiones. La empresa aeroespacial y de defensa supera ingresos y beneficio operativo, y eleva su guía de crecimiento para 2026. → Impulso positivo para el sector aeroespacial europeo.
- Analista: Correcciones IA, compra. Wang Zijian (Penghua Fund) considera las correcciones en el sector IA como oportunidades de compra. → Ofrece una perspectiva optimista a largo plazo para inversores en IA.
Materias primas y energía
- Crudo: Precios a la baja. El crudo WTI cayó por debajo de los 80 dólares/barril, y el Brent también experimentó descensos. → Podría aliviar las presiones inflacionarias, pero preocupa la demanda.
- ARAMCO ajusta precios asiáticos. Considera un nuevo mecanismo de precios para el crudo hacia Asia debido a mayores costos de flete por desvíos. → Aumentaría los costos de energía para importadores asiáticos.
- Oro y plata retroceden. El oro al contado y los futuros caen cerca de un 1%, y la plata desciende un 3-3.66%. → Refleja la fortaleza del dólar o una menor aversión al riesgo global.
- Citi: Objetivo oro $4.500. Citi establece un objetivo a corto plazo de 4.500 USD/oz para el oro, condicionado a la Fed y Oriente Medio. → Señal de potencial alcista para el oro bajo ciertas condiciones.
- Citi: Cobre optimista a $15.000. Mantiene su objetivo de cobre a fin de año en 15.000 $/t, citando riesgos del lado de la oferta. → Previsión alcista para el metal industrial, indicando fortaleza económica.
Qué significa esto para tu trading hoy
La jornada destaca una fuerte divergencia y volatilidad. La venta masiva en semiconductores y el sector de IA en Asia, especialmente en Corea del Sur, sugiere una reevaluación del riesgo y posibles rotaciones de capital. Al mismo tiempo, las declaraciones restrictivas de la Fed y el RBA mantienen la presión sobre las tasas, lo que impacta la liquidez global. Observar la rotación de capital, como la de chips a software indio, y cómo las empresas se adaptan a la IA (Microsoft, Nvidia), es clave. Las materias primas, como el petróleo y el oro, reaccionan a las tensiones geopolíticas y la fortaleza del dólar, ofreciendo oportunidades en ambas direcciones.
Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos, no constituye asesoramiento financiero personalizado ni una recomendación de inversión.
