Tribunal chino acepta petición de quiebra de Evergrande Real Estate

El Tribunal Intermedio de Guangzhou ha aceptado la petición de liquidación por quiebra de Evergrande Real Estate, marcando un punto crítico para el sector inmobiliario chino. Paralelamente, el Ministerio de Finanzas de China ha lanzado un extenso paquete de coordinación fiscal y financiera para estimular la demanda interna. Los mercados asiáticos muestran una divergencia, con el Nikkei bajando por Oriente Medio y el A50 chino subiendo por factores externos.

Resumen últimas noticias publicado el 21 de agosto a las 07:15h.

Macro y geopolítica

• China impulsa demanda interna. El Ministerio de Finanzas de China ha optimizado un paquete fiscal-financiero para estimular la demanda, incluyendo más de 2 billones de yuanes en bonos especiales y subsidios para pymes y consumo. → Potencial soporte para el crecimiento económico y el consumo chino.
• Japón PMI acelera producción. El sector privado japonés creció en agosto al ritmo más rápido desde febrero, con la manufactura registrando nuevos pedidos de exportación récord en ocho años, impulsada por la IA. → Impulsa las expectativas de subida de tasas del Banco de Japón y fortalece el yen.
• A50 chino se dispara. El índice China A50 saltó debido a una caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y un dólar más débil, provocando el rebote de los principales índices de acciones A. → Indica un mayor apetito por el riesgo en los mercados chinos impulsado por factores externos.
• Ley de Quiebras de China. La Comisión de Asuntos Legislativos revisará un borrador para fortalecer los procedimientos de reestructuración y normas de insolvencia transfronteriza. → Busca mejorar el marco legal para la estabilidad corporativa y la inversión.
• Ley de Seguridad Médica. China someterá a tercera lectura un borrador de Ley de Seguridad Médica, añadiendo seguro de atención a largo plazo y endureciendo la gestión de fondos. → Impacto en el sector asegurador y de salud, con potencial de expansión de cobertura.
• Tensiones en Oriente Medio. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán están estancadas, y el número de buques que transitan el Estrecho de Ormuz ha disminuido significativamente. → Aumenta la prima de riesgo geopolítico y la volatilidad en los precios del petróleo.
• Rusia reduce reservas de oro. Según el Banco de Rusia, sus reservas de oro disminuyeron en 1,6 millones de onzas este año, alcanzando el nivel más bajo desde enero de 2020. → Podría reflejar necesidades de liquidez o cambios en la estrategia de inversión del banco central.
• Nikkei japonés cae. El índice Nikkei se encamina a su mayor caída semanal desde julio, debido a la incertidumbre en Oriente Medio que eleva el petróleo y los rendimientos. → Señal de la sensibilidad del mercado japonés a los shocks geopolíticos y la inflación.
• Corea monitorea bonos globales. El ministro de Finanzas de Corea del Sur vigilará de cerca el aumento de los rendimientos de los bonos globales y la depreciación del won. → Indica preocupación por la estabilidad financiera ante la presión externa sobre las tasas y la divisa.
• PBOC inyecta liquidez. El Banco Popular de China realizó una inyección neta de 95 mil millones de yuanes hoy a través de repos inversos. → Apoya la liquidez del mercado y el sistema bancario chino.
• Consumo electricidad China. La Administración Nacional de Energía de China informó que el consumo total de electricidad subió un 1,7% interanual en julio y un 4,7% de enero a julio. → Muestra un crecimiento moderado en la actividad económica china.
• Caída saldos margen China. A fecha del 20 de agosto, los saldos de margen en los intercambios de acciones A de China cayeron en 1.688 millones de yuanes. → Indica una reducción en el apalancamiento de los inversores en el mercado de acciones.

Empresas relevantes y resultados corporativos

• Pop Mart sufre múltiples rebajas. BofA, JP Morgan, HSBC y CMB International recortaron previsiones de beneficios y precios objetivo, algunos recomendando vender, tras malos resultados del primer semestre. → Fuerte presión bajista sobre la acción debido a la desaceleración del crecimiento.
• Tesla detiene Techo Solar. Electrek informa que Tesla ha parado la producción de sus tejas del Techo Solar, considerándolo financieramente inviable. → Desafío para la división de energía solar de Tesla, centrándose en paneles convencionales.
• Ping An sin impacto fiscal. Según su co-CEO, el impuesto sobre ingresos por seguros en el extranjero tendría un impacto casi nulo para la compañía. → Noticia positiva para Ping An, que minimiza un riesgo potencial.
• NetEase Cloud Music cae. La empresa reportó una ganancia neta ajustada del primer semestre de 860 millones de yuanes, una caída interanual del 55,8%. → Indica un deterioro significativo en la rentabilidad del sector de streaming musical.
• Alibaba y Marvell PT al alza. Jefferies elevó el precio objetivo de Alibaba a $190, y Oppenheimer hizo lo propio con Marvell a $300. → Perspectiva alcista de analistas para el e-commerce y los semiconductores.
• Walmart y Yunding Xinyao PT a la baja. RBC recortó el precio objetivo de Walmart a $131, y BOCOM International bajó el de Yunding Xinyao a HKD66. → Presión bajista para el retail y la biotecnología ante las expectativas de los analistas.
• Moderna PT al alza. JP Morgan elevó el precio objetivo de Moderna a $77 desde $40. → Visión optimista sobre la farmacéutica, sugiriendo un fuerte potencial de crecimiento.
• Zhengrong Real Estate se dispara. Las acciones subieron más del 120% tras presentar un plan de reestructuración de deuda offshore a acreedores. → Fuerte reacción positiva del mercado a un intento de resolución de deuda.
• Acciones biotecnológicas HK caen. Yunding Xinyao, CanSino Biologics y Yunkang Group experimentaron caídas significativas en Hong Kong. → Refleja un sentimiento negativo generalizado en el sector biotecnológico de Hong Kong.
• Fast Retailing cae. Las acciones de la empresa cayeron un 3,8% en el día. → Podría indicar preocupaciones sobre el consumo minorista o resultados específicos no detallados.

Materias primas y energía

• Oro y plata al alza. Los futuros del oro de Nueva York subieron un 0,66% superando los $4.600, mientras la plata al contado avanzó un 1,35% a $69 la onza. → Fuerte demanda de metales preciosos como refugio o activo seguro.
• Crudo Brent por encima de $92. El crudo Brent se negoció al alza un 0,32%, superando los 92 dólares por barril, en un contexto de tensiones en Oriente Medio. → El riesgo geopolítico impulsa los precios del petróleo al alza.
• Platino sube con fuerza. El contrato del mes más cercano de platino subió más de un 4,00% intradía en China. → Interés creciente en metales del grupo del platino, posiblemente por demanda industrial.
• Futuros chinos mixtos. Los futuros de transporte de contenedores a Europa subieron casi un 9%, junto a plata, platino y litio; harinas de colza y aceites cayeron. → Refleja una demanda variada en diferentes segmentos del mercado de materias primas.

Divisas y Forex

• USD/IDR alcanza máximos. El USD/IDR subió a 17.690, su nivel más alto desde mediados de junio. → Señal de debilidad de la rupia indonesia frente al dólar.
• NZD/USD sube. El dólar neozelandés se apreció un 0,5% frente al dólar estadounidense, alcanzando los 0,5973. → Indica un fortalecimiento del NZD o una debilidad del USD.
• Won surcoreano sube. El won surcoreano subió un 1% frente al dólar estadounidense. → Reversión temporal en la tendencia de depreciación del won.

Otros

• Volatilidad en acciones de IA. Goldman Sachs observa una fuerte fluctuación en las acciones de IA, pero las posiciones aún no están en extremos de apalancamiento. → Permanece atento a la dinámica del sector de IA, aún con espacio para movimientos.
• Mercado de acciones A chino. El ChiNext subió un 1,2% y el Hang Seng un 0,7%; sectores como oro, baterías, blockchain, CPO y gas lideraron las ganancias. → Indica un repunte generalizado en China, especialmente en sectores tecnológicos y de recursos.
• Korea Exchange Sidecar. La Korea Exchange activó un Sidecar, suspendiendo temporalmente las órdenes de venta programáticas en KOSDAQ. → Medida para mitigar la volatilidad y mantener la estabilidad del mercado.

Qué significa esto para tu trading hoy

La aceptación de la quiebra de Evergrande en China es un recordatorio de los riesgos persistentes en el sector inmobiliario global, que podría generar volatilidad en activos relacionados con China y el sector de la construcción. Sin embargo, el esfuerzo coordinado del Ministerio de Finanzas chino para impulsar la demanda interna y la recuperación en algunos índices asiáticos sugieren un equilibrio de fuerzas. Es crucial estar atento a las políticas fiscales y monetarias de los grandes bancos centrales, como las expectativas de subida del BOJ, que impactan directamente en las divisas y los rendimientos. En este entorno, la diversificación y la gestión de riesgos son clave para navegar la tensión entre los problemas estructurales y los estímulos económicos.

“Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos, no constituye asesoramiento financiero personalizado ni una recomendación de inversión.”