Goldman: mercados muy agresivos con subidas de tipos de la Fed

Los mercados reaccionan hoy a las declaraciones de Goldman Sachs, que considera las expectativas de subidas de tipos de la Fed demasiado agresivas, sugiriendo una pausa en septiembre. Paralelamente, los bonos japoneses alcanzan máximos de 30 años por las apuestas de endurecimiento del BoJ, mientras que el sector tecnológico chino lidera las ganancias impulsado por la IA. El crudo y el oro también muestran fortaleza.

Resumen últimas noticias publicado el 17 de agosto a las 07:15h.

Macro y geopolítica

• Goldman: Fed menos agresiva. Goldman Sachs ve “extremadamente improbable” una subida de la Fed en septiembre por ventas minoristas débiles, empleos e inflación desacelerada. → Suaviza las expectativas de endurecimiento monetario global.
• JGBs a máximos de 30 años. Rendimientos de bonos gubernamentales japoneses suben, con 10 años a máximos desde 1996, reflejando incertidumbre fiscal y expectativas de BoJ más restrictivo. → Presión alcista sobre los rendimientos globales y el yen.
• Ex-funcionario BoJ pide alzas. Takehiko Nakao sugiere al BoJ subir tasas en cada reunión, superando el 2% para reducir la brecha de rendimientos con EE. UU. y fortalecer el yen. → Refuerza las apuestas de un BoJ hawkish.
• Filipinas: inflación se deteriora. El banco central de Filipinas observa un deterioro de las perspectivas de inflación y está preparado para tomar medidas para revertirlo. → Posible endurecimiento de la política monetaria en mercados emergentes.
• Irán advierte sobre Ormuz. Irán considera un “gran error” la sugerencia de Trump de declarar el Estrecho de Ormuz territorio estadounidense, incluso si fue una broma. → Riesgo geopolítico para el suministro global de petróleo.
• China: ejercicios con fuego real. La Autoridad de Seguridad Marítima de Lianyungang cerró partes del Mar Amarillo Meridional para simulacros con fuego real. → Aumenta la tensión regional en el Mar de China Meridional.
• EE. UU. fuerza elección en IA. Refinitiv informa que EE. UU. pedirá a más de 30 países elegir entre EE. UU. y China en la competencia de IA, con posibles exclusiones. → Impacto en el desarrollo y comercio global de tecnología.
• Ocho ministros condenan rechazo Israel. Ministros de exteriores árabes y asiáticos condenaron el rechazo de Israel a un plan de paz de Gaza. → Tensión diplomática en Oriente Medio, riesgo de escalada.
• China impulsa consumo rural. El Consejo de Estado de China informará sobre medidas para estimular la vitalidad de los mercados de nivel inferior y el consumo a nivel de condado. → Impulso potencial para el consumo doméstico chino.
• PBOC retira liquidez. El Banco Popular de China retiró una liquidez neta de 367 mil millones de CNY al omitir operaciones de recompra inversa. → Señal de moderación en la inyección de liquidez.
• Japón: producción industrial sólida. La producción industrial final de Japón en junio subió un 4.9% interanual y la utilización de equipos creció un 4.1% intermensual. → Indica una recuperación económica sostenida en Japón.

Empresas relevantes y resultados corporativos

• SMIC supera previsiones. CLSA elevó el precio objetivo de SMIC tras ingresos y margen bruto del segundo trimestre superiores a lo esperado, impulsados por chips de IA. (Sector: Semiconductores) → Impulso para el sector de semiconductores chino.
• Lenovo: resultados superan expectativas. CITIC CLSA elevó el precio objetivo de Lenovo por la rápida recuperación de ingresos y márgenes en servidores, destacando su rol en servidores de IA. (Sector: Tecnología) → Refuerza la confianza en el crecimiento del hardware de IA.
• Hunan impulsa robótica con fuerte inversión. La provincia de Hunan busca superar los 200 mil millones de yuanes en ingresos de robótica inteligente para 2030, mejorando servicios de listado. (Sector: Robótica, Tecnología) → Creación de nuevas oportunidades en el sector tecnológico chino.
• Berkshire Hathaway: objetivo al alza. TD Cowen elevó su precio objetivo para Berkshire Hathaway a 529 dólares desde 481 dólares. (Sector: Conglomerado/Financiero) → Refleja optimismo sobre el holding de Warren Buffett.
• Jefferies eleva objetivos petroleras. Jefferies elevó los precios objetivo de Marathon Oil, Chevron y Exxon Mobil. (Sector: Energía) → Positivo para el sector energético en medio de precios del crudo estables.
• CATL: carbono neutralidad 2035. CATL se compromete a la neutralidad de carbono en toda su cadena de valor para 2035, enfatizando la coordinación. (Sector: Vehículos Eléctricos/Baterías) → Liderazgo en sostenibilidad para la industria de baterías EV.
• DeepSeek lanza IA de código abierto. CMB International informa que DeepSeek lanzó su marco DeepSeek Harness de código abierto, para impulsar la competitividad de modelos domésticos. (Sector: Inteligencia Artificial) → Acelera la innovación en el ecosistema de IA chino.
• ADI gana con infraestructura IA. Cantor Fitzgerald estima que Analog Devices (ADI) genera un 19-20% de sus ingresos de IA, impulsado por pruebas ATE y ópticas para centros de datos. (Sector: Semiconductores, IA) → Crecimiento en componentes clave para la infraestructura de IA.
• PayPal: Piper Sandler sube objetivo. Piper Sandler elevó el precio objetivo de PayPal a 59 dólares desde 42 dólares. (Sector: Fintech) → Muestra confianza en el futuro del gigante de los pagos digitales.

Materias primas y energía

• Corea asegura suministro de cobre. El Banco de Exportación e Importación de Corea prestará 1.000 millones de dólares a Glencore para asegurar el suministro de cobre. → Soporte para los precios del cobre a largo plazo.
• India reanuda importaciones de plata. Las importaciones de plata de la India se reanudaron tras un nuevo régimen de licencias. → Aumento de la oferta de plata, posible presión sobre las primas locales.
• Crudo WTI y Oro suben. El crudo WTI subió a 82 dólares/barril y el oro al contado superó los 4.410 dólares/onza. → Ambos activos muestran fortaleza en un entorno de incertidumbre.

Divisas y Forex

• EUR/USD a máximos. El par EUR/USD alcanzó 1.1585, su nivel más alto desde el 17 de junio. → Movimiento alcista relevante para el par, vigilar el momentum.
• AUD/USD sube. El dólar australiano subió frente al dólar estadounidense, alcanzando 0,71. → Fortaleza del AUD, observar posibles catalizadores.
• Dólar taiwanés: máximo. El dólar taiwanés se apreció frente al dólar estadounidense, alcanzando 31.874 por dólar, su nivel más alto desde el 2 de julio. → Señal de fortaleza económica regional o entradas de capital.

Otros

• Hang Seng TECH a 50 componentes. Hang Seng Indexes consulta la expansión del Hang Seng TECH a 50 componentes. → Impacto en la ponderación y el atractivo del índice tecnológico.

Qué significa esto para tu trading hoy

La jornada nos recuerda la constante interacción entre política monetaria y sentimiento del mercado. La percepción de una Fed menos agresiva puede inyectar optimismo, mientras las divergencias en políticas de los bancos centrales, como el BoJ, crean oportunidades en bonos y divisas. Es crucial prestar atención a sectores específicos, como la tecnología de IA y los semiconductores, que responden a noticias corporativas y estratégicas. Evaluar cómo estos factores macroeconómicos y sectoriales pueden influir en tus activos es clave para un análisis de riesgo ajustado.

Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos, no constituye asesoramiento financiero personalizado ni una recomendación de inversión.