Tesoro de EE. UU. y Fed chocan por intervención en bonos

La jornada se ve marcada por la creciente tensión entre el Tesoro de EE. UU. y la Reserva Federal debido a la intervención en el mercado de bonos, presagiando posibles choques en política monetaria. Además, Japón anticipa un aumento gradual de su IPC y el cobre amplía su repunte, señalando dinámicas inflacionarias y de demanda.

Resumen últimas noticias publicado el 26 de agosto a las 07:15h.

Macro y geopolítica

• Tesoro EE. UU. versus Fed. Según el Financial Times, la intervención en bonos del Tesoro de EE. UU. podría chocar con la Reserva Federal, creando incertidumbre en la política monetaria. → Implica volatilidad en bonos y posibles tensiones en política económica.
• Diferencial bonos Francia-Alemania. Según el Financial Times, el diferencial de rendimiento soberano se amplió a 86pb, acercándose a máximos post-2012, por incertidumbre fiscal y política. → Señal de mayor riesgo político y fiscal en la Eurozona.
• Irán advierte acciones preventivas. El Viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Gharibabadi, dijo que Irán controla el Estrecho de Ormuz y considera acciones preventivas. → Aumenta la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.
• EE. UU. amenaza sanciones a Irán. El Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, agradeció a Baréin por coordinar “aislamiento económico” y advirtió a naciones de no apoyar a Irán. → Intensifica la presión económica sobre Irán y sus socios.
• BoK subiría tipos. Economistas de DBS Group, Citigroup y Mitsubishi UFJ esperan que el Banco de Corea suba 25pb en agosto por inflación y crecimiento. → Señal de endurecimiento monetario en economías asiáticas.
• IPC Japón aumenta. El Ministro de Economía de Japón, Kiuchi, espera un aumento gradual del IPC debido a la situación en Medio Oriente. → Impulso para posibles ajustes de política monetaria del BoJ.
• Indonesia: dudas sobre crecimiento. Economistas expresan dudas sobre si Indonesia puede alcanzar su ambicioso objetivo de crecimiento sin descontrolar el déficit. → Riesgo para la estabilidad económica y fiscal del país.
• Candidato BI prioriza estabilidad. El candidato a gobernador del Banco de Indonesia, Destry, dijo que priorizará el flujo de divisas y la estabilidad. → Enfoque en la resiliencia monetaria en mercados emergentes.
• Rusia derriba drones. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas rusas derribaron 426 vehículos aéreos no tripulados durante la noche. → Refleja la persistencia y escala del conflicto en Ucrania.
• Corea del Norte ataca Japón. Los ataques de Corea del Norte a Japón alcanzan un punto álgido, intensificando las tensiones regionales por sus lazos con Rusia. → Aumenta la inestabilidad geopolítica en Asia.
• China regula IA. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), China ha establecido casi 200 estándares clave de IA. → Fomenta el crecimiento ordenado y regulado de la industria tecnológica.
• China impulsa VE. El viceministro del MIIT, Xin Guobin, dijo que China impulsará la calidad y seguridad de los vehículos de energía nueva (NEV). → Foco en la consolidación y mejora del sector automotriz chino.
• Corea del Sur reduce electricidad. Según Yonhap, Corea del Sur planea reducir tarifas eléctricas industriales hasta un 10%. → Beneficia a la industria, reduciendo costos operativos.

Empresas relevantes y resultados corporativos

• NVIDIA resultados Q2. NVIDIA (NVDA.O) informará resultados del Q2, con analistas atentos a la financiación de infraestructura IA y márgenes. → Clave para el sentimiento del sector tecnológico y la IA.
• Hyundai invierte en IA y EV. Hyundai Motor apunta a márgenes altos para 2030, una mezcla de 60% VE y expansión de robotaxis con Waymo y Boston Dynamics. → Destaca la estrategia de crecimiento en tecnología automotriz.
• TSMC y demanda eléctrica. TSMC (TSM.N) informó que la demanda de chips de IA dispara su consumo eléctrico, equivalente al 10% de Taiwán. → Evidencia el enorme impacto de la IA en el consumo energético.
• XPeng apuesta por robots. XPeng cree que sus robots serán más rentables que sus coches a largo plazo. → Señal de diversificación y nuevas fuentes de ingresos en automoción.
• Worley gana contratos. Worley, a pesar de una caída del 35% en beneficios, ha ganado tres contratos de energía en centros de datos en EE. UU. → Indica resiliencia y oportunidades en infraestructura energética.
• OpenAI podría ser rentable. Según SemiAnalysis, OpenAI podría alcanzar la rentabilidad en el Q3, impulsado por la creciente demanda de modelos de IA. → Hito importante para la financiación y sostenibilidad del sector IA.
• Alibaba sube por Jack Ma. Las acciones de Alibaba suben tras la compra de Jack Ma por 76 millones de dólares. → Refuerza la confianza de los inversores en la empresa.
• Analistas elevan MongoDB. D.A. Davidson elevó el precio objetivo de MongoDB (MDB) a $465 desde $375. → Impulso positivo para el sector del software y la nube.

Materias primas y energía

• Petróleo cae por sanciones. El petróleo cayó mientras los inversores evalúan las sanciones económicas de EE. UU. a Irán en lugar de ataques militares. → Alivia las preocupaciones sobre la interrupción del suministro.
• Exportaciones iraníes disminuyen. Datos de Kpler muestran una caída en las exportaciones de crudo iraníes en agosto; Irak y EAU ganan cuota. → Afecta el equilibrio global de la oferta de crudo.
• Pocos buques Ormuz. El tránsito de buques comerciales por el Estrecho de Ormuz el martes fue muy inferior al promedio. → Podría indicar precaución geopolítica o interrupciones.
• Precios de combustible EE. UU. suben. Según la Reserva Federal de St. Louis, los precios promedio del diésel y la gasolina en EE. UU. subieron. → Impacta el poder adquisitivo del consumidor y los costos de transporte.
• Cobre cerca de récords. El cobre de la LME amplió su repunte y se acerca a récords anuales debido a la escasez de oferta. → Refleja una fuerte demanda industrial y especulativa.

Divisas y Forex

• Dólar australiano sube. El dólar australiano subió tras un IPC al rojo vivo, mientras que las divisas asiáticas mostraron un comportamiento mixto. → Reacción a datos de inflación, sugiere presiones sobre tasas.
• Dólar neozelandés cae. El dólar neozelandés cayó a medida que el dólar estadounidense avanzaba antes de los datos del índice PCE. → Indica aversión al riesgo y expectativas sobre datos de EE. UU.
• Fondo australiano apuesta yen. El segundo fondo de pensiones más grande de Australia ha sobreponderado el yen, apostando por subidas de tasas del BoJ. → Señal de expectativas de endurecimiento monetario en Japón.

Qué significa esto para tu trading hoy

La tensión entre el Tesoro de EE. UU. y la Fed introduce una capa de incertidumbre en los mercados de bonos y divisas, especialmente en el dólar. Es crucial observar los rendimientos de los bonos y cómo reaccionan los activos de riesgo. La anticipación de subidas de tipos en Corea del Sur y el aumento del IPC en Japón sugieren presiones inflacionarias persistentes en Asia, afectando a la renta fija y las divisas regionales. Además, la fortaleza del cobre y las estrategias de las grandes tecnológicas en IA y robótica marcan tendencias de demanda y crecimiento sectorial, ofreciendo oportunidades en acciones relacionadas. Mantenerse informado sobre los datos macro y los comunicados de los bancos centrales es vital para adaptar la estrategia.

Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos, no constituye asesoramiento financiero personalizado ni una recomendación de inversión.