La Fed calma las tasas, impulsa Asia; petróleo al alza por tensiones

Los mercados globales reaccionaron positivamente a los comentarios del gobernador de la Fed, Waller, que reducen la expectativa de subidas de tipos en septiembre, impulsando las bolsas asiáticas. Simultáneamente, las tensiones en Medio Oriente y la reducción del tránsito en el Estrecho de Ormuz dispararon los precios del petróleo. Las acciones de tecnología y automoción autónoma también tuvieron un buen día, mientras los fondos soberanos diversifican su cartera.

Resumen últimas noticias publicado el 4 de septiembre a las 07:15h.

Macro y geopolítica

• Waller de la Fed tranquiliza mercados. Los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Waller, redujeron las probabilidades de una subida de tipos en septiembre, aliviando la presión. → Impulso significativo para los mercados de valores, especialmente en Asia emergente.
• Tensiones en Oriente Medio disparan petróleo. Las hostilidades renovadas entre Estados Unidos e Irán y el aumento de las tensiones en Medio Oriente impulsaron el petróleo al alza. → Riesgo de inflación y beneficio para activos energéticos y mineros.
• Tránsito reducido en Ormuz. Según datos de Refinitiv, solo cuatro buques de mercancías transitaron por el Estrecho de Ormuz el jueves, muy por debajo del promedio. → Aumenta la preocupación sobre la oferta global de petróleo.
• Ataque con drones en Rusia. Interfax, citando a las autoridades, informó que un ataque con drones ucranianos causó un incendio en un depósito de petróleo en Sochi. → Añade incertidumbre a la oferta energética global.
• Fondo noruego reduce deuda de EE. UU. Norges Bank Investment Management (NBIM) propuso reducir su exposición a bonos del Tesoro estadounidense en unos 80.000 millones de dólares. → Puede influir en la demanda y rendimiento de la deuda pública de EE. UU.
• Pronóstico de tipos del BCE. JP Morgan y BNP Paribas SA esperan que el Banco Central Europeo suba los tipos 25 puntos básicos en diciembre de 2026. → Señal de cautela para la política monetaria europea en el medio plazo.
• RBA podría subir tipos. El ex alto funcionario del Banco de la Reserva de Australia, Jonathan Kearns, indicó que el RBA probablemente subirá tipos en septiembre. → Presión alcista para el dólar australiano y posible impacto en el mercado inmobiliario local.
• Divergencia de monedas asiáticas. JP Morgan señaló que las monedas asiáticas están divergiendo, con el Banco de Japón posiblemente subiendo tipos 3-4 veces en 12 meses. → La política del BoJ será clave para la estabilidad del yen.
• RBNZ espera hasta diciembre. El vicegobernador del RBNZ, Silk, comunicó que el banco central neozelandés probablemente esperará hasta diciembre para su próximo aumento de tipos. → Expectativas de tasas más estables a corto plazo en Nueva Zelanda.
• UE se suma a presión contra Irán. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, anunció que la UE se ha unido a la campaña de presión económica sobre Irán. → Intensifica el escrutinio sobre las transacciones financieras con Irán.
• Yen, considerado “subvaluado”. El Ministro de Finanzas de Japón, Katayama, informó que el Secretario del Tesoro de EE. UU., Bessent, considera el yen subvaluado. → Potencial soporte para el yen frente a otras divisas.
• Japón eleva solicitudes presupuestarias. El Ministerio de Finanzas de Japón publicó solicitudes presupuestarias de 143.1 billones de yenes, lo que elevará los costos de endeudamiento a un máximo de 30 años. → Vigilar la sostenibilidad fiscal japonesa y su impacto en los JGB.

Empresas relevantes y resultados corporativos

• Micron impulsa producción HBM. Micron planea una inversión masiva para duplicar su capacidad de producción de chips HBM4 de última generación. → Impulso para el sector de semiconductores, especialmente en memoria de alto rendimiento.
• Tesla lanza Cybercab autónomo. Tesla ha comenzado a ofrecer viajes de prueba públicos en su Robotaxi Cybercab en Austin, sin volante ni pedales. → Interés en el sector de vehículos autónomos y la tecnología de Tesla.
• Acciones chinas de IA repuntan. Cuiwei Co., Chutianlong y otras acciones relacionadas con conceptos de aplicaciones de IA mostraron ganancias importantes. → Refleja optimismo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en China.
• Inmobiliarias chinas en alza. Las acciones inmobiliarias del continente, tanto en Hong Kong como en China, experimentaron fuertes subidas lideradas por grandes promotores. → Posible señal de recuperación o expectativas de estímulo en el sector inmobiliario chino.
• CITIC Bank alcanza récord histórico. Las acciones de CITIC Bank subieron un 2.16% hasta los 8.97 yuanes, marcando un nuevo máximo histórico. → Señal de confianza en el sector bancario chino.
• Hong Kong Tech lidera subidas. El índice Hang Seng Tech ganó un 2.51%, con importantes avances en nombres de Internet como Meituan, Kuaishou y Baidu. → Retorno de confianza en los gigantes tecnológicos chinos.
• Conducción autónoma en Hong Kong. Nombres como Youjia Innovation (+10%), Hesai-W (+8%) y Pony.ai-W (+7%) vieron fuertes subidas tras el anuncio de Tesla. → Fuerte impulso para las empresas de tecnología de vehículos autónomos.
• Recuperación del sector cárnico chino. Acciones de carne de cerdo como Luoniushan y Boen Group alcanzaron sus límites diarios en el mercado A de China. → Indicio de recuperación de la demanda o cambios en la oferta del sector alimentario chino.
• Sector cripto chino se fortalece. Sifang Jingchuang (+20%) y otras acciones relacionadas con la moneda digital en China vieron importantes ganancias. → Refleja un renovado interés en el sector de la tecnología financiera y activos digitales en China.
• Mercado de Hong Kong al alza. El índice Hang Seng (HSI) subió más del 2%, con ganancias generalizadas en sectores clave. → Optimismo generalizado en el mercado de valores de Hong Kong.

Materias primas y energía

• Petróleo en máximos semanales. El Brent y el WTI registraron sus mayores ganancias semanales desde julio, con ANZ elevando la previsión del Brent a $95. → Impulso alcista para los precios del petróleo a corto plazo.
• Sable Offshore negocia en Venezuela. Financial Times informa que Sable Offshore está cerca de firmar contratos con el gobierno venezolano para desarrollar yacimientos petrolíferos. → Potencial aumento de la oferta de petróleo a medio plazo.
• Irak licita diésel. La Organización Estatal de Comercialización del Petróleo (SOMO) de Irak ha convocado a licitar para entregas de diésel para septiembre-diciembre. → Señal de demanda sostenida de productos refinados en la región.
• Futuros de ferrosilicio en máximos. El contrato más activo de futuros de ferrosilicio de China alcanzó el límite diario, su nivel más alto desde octubre de 2024. → Refleja la fuerte demanda industrial de este material en China.
• Mineras de oro de Hong Kong. Las acciones mineras de oro como Zijin Gold International y Zijin Mining subieron más del 4%. → Podría indicar un aumento del interés en activos refugio.

Divisas y Forex

• USD/JPY registra alza. El USD/JPY subió a un máximo intradiario de 156.44. → Refleja la fortaleza del dólar o la debilidad del yen, posiblemente por diferenciales de tasas.
• Baht tailandés en máximos. El baht tailandés cotiza a 32.89 por dólar estadounidense, su nivel más alto desde finales de agosto. → Muestra una fortaleza creciente de la moneda tailandesa.
• AUD/USD en máximos de mayo. El dólar australiano subió por encima de 0,7208 frente al dólar estadounidense, su nivel más alto desde mediados de mayo. → Beneficiado por términos de intercambio favorables y el contexto fiscal australiano.

Qué significa esto para tu trading hoy

La jornada nos muestra una clara dualidad: alivio en las expectativas de política monetaria en EE. UU., que generalmente favorece el apetito por el riesgo y las acciones, contrastado con el aumento de las tensiones geopolíticas que impulsan el petróleo y los activos refugio. Como trader, es crucial observar cómo estos factores interconectados influyen en tu cartera. La recuperación en los mercados asiáticos, especialmente en tecnología y automoción autónoma, sugiere oportunidades, mientras que la volatilidad en las materias primas requiere una gestión de riesgo cuidadosa. La divergencia en las divisas asiáticas también ofrece frentes interesantes para aquellos que operan en Forex, siempre considerando la credibilidad de las políticas de los bancos centrales.

Este contenido tiene fines exclusivamente informativos y educativos, no constituye asesoramiento financiero personalizado ni una recomendación de inversión.